The Russian practice of Berwin Leighton Paisner
(BLP), an award-winning international law firm
Stay in touch on:

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Что о нас говорят..

Goltsblat BLP – это одна из лучших фирм для сопровождения сделок M&A. Они работают быстро и экономически эффективно и являются профессионалами своего дела

IFLR1000 2016

Что о нас говорят..

Корпоративная / M&A практика Goltsblat BLP предоставляет оперативную юридическую поддержку, руководствуясь, в первую очередь, интересами клиентов. Консультации фирмы отличаются глубиной проработки изучаемой проблемы, а специалисты - доскональным пониманием всех тонкостей

Legal 500 EMEA 2015

Девелопмент, строительство, управление недвижимостью

Представительство интересов Raven Russia Limited, публичной компании, акции которой торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE), в связи с приобретением портфеля из трех высококачественных и доходных объектов недвижимости в Санкт-Петербурге (складской комплекс и два бизнес-центра). Продавцом выступил фонд EPI Russia I Ky под управлением Northern Horizon Capital. другие проекты

Консультирование группы ОМС в рамках проекта по содержанию, эксплуатации и управлению студенческим кампусом Дальневосточного Федерального Университета, крупнейшего образовательного учреждения на Дальнем Востоке России. Правовая поддержка включала участие в переговорах по согласованию контрактной документации с Campus Advantage (США) и Tricon Foodservice (Великобритания) – крупными международными консультантами в области организации работы студенческих кампусов

Консультирование ООО МВЦ 2012 (дочернее общество ОАО Корпорация развития Северного Кавказа. Группа ВЭБ), включая выработку модели отношений застройщика и технического заказчика, разработку договоров на выполнение функций технического заказчика, подряда на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство многофункционального выставочного центра в Ставропольском крае.

Консультирование Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в рамках подготовки акционерных соглашений в отношении акций ОАО "Аэропорт Внуково" и ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Консультирование Raven Russia в ходе приобретения складского комплекса класса “А” площадью 45,2 тысяч кв. м.в., расположенного в Шолохово, на Дмитровском шоссе, у фонда, управляемого компанией Fleming Family and Partners, за 49,75 млн. долл. США.

Консультирование в рамках сделки по приобретению Дивизионом Эксплуатации ОМС компании "Форум Фасилити Менеджмент", оператора комплекса Аврора Бизнес Парк в г. Москва, общей площадью более 150 тыс. кв. м.

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта, связанного с участием в строительстве первого этапа всесезонного горного курорта "Архыз".

Консультирование Citer Invest B.V. (группа ОАО Галс-Девелопмент) в рамках третьего этапа финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки участка 11 делового центра «Москва-Сити» (сумма кредитования – около $300 млн. долларов).

Оказание правовой поддержки девелоперу Галс-Девелопмент в связи с приобретением контрольного пакета акций CiTer Invest B.V., владеющего правами на застройку участка 11 ММДЦ "Москва-Сити" (возведение многоэтажного здания и строительство терминального комплекса общей площадью около 230 тыс. кв.м.).

Консультирование крупной международной девелоперской компании в связи с их корпоративным проектом в Москве.

Оказание правовой поддержки Галс-Девелопмент в рамках сделок финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки участка 11 ММДЦ "Москва-Сити" (гостиничный комплекс и транспортный терминал общей площадью около 230 тыс. кв.м.). Поддержка по проекту включает координацию работы команд юристов шести юрисдикций.

Представительство интересов компании RP Capital  в связи с приобретением офисного комплекса "Серебряный город" в Москве.

Энергетика, нефтегаз, природные ресурсы

Правовая поддержка Kopy Goldfields AB по созданию совместного c "Высочайший" предприятия по разведке и эксплуатации золоторудного месторождения в Иркутской области (Проект "Красный"). другие проекты

Консультирование Росимущества в рамках сделки по заключению акционерного соглашения по вопросам управления и распоряжения акциями ПАО АНК "Башнефть" с Республикой Башкортостан.

Консультирование и представительство интересов группы ОМС в рамках согласования с французской компанией Technip условий договора субподряда на оказание комплексных вспомогательных услуг по проекту строительства подрядчиком завода "Ямал-СПГ" на Южно-Тамбейском газоконденсантом месторождении.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания совместного предприятия c ОАО "Электрические станции" (Киргизия) с целью строительства на территории Киргизской республики четырех гидроэлектростанций.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания стратегического альянса и совместного предприятия с компанией Voith.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания стратегического альянса и совместного предприятия с компанией Alstom с целью строительства в Башкортостане завода по производству турбин для ГЭС.

Консультирование и судебное представительство  ОАО "НОВАТЭК" в рамках спора с компанией NEFTE PETROLEUM LIMITED в отношении их СП "ЯРГЕО", оператора Ярудейского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Представительство интересов "Сахалинуголь" в связи с созданием совместного предприятия по разработке угольного месторождения и развитию портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке России с целью использования преимуществ японского рынка.

Представительство интересов компании NALCO / An Ecolab Company в ходе ведения переговоров, структурирования и создания совместного предприятия с целью организации дистрибьюторской сети в России.

Консультирование Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) относительно создания совместного предприятия по добыче угля.

Юридическая поддержка Kvaerner в вопросах развития бизнеса в России, включая создание партнерств и совместных предприятий с российскими компаниями, работающими в энергетическом секторе.

Представительство интересов компании Алкоа при продаже одного из бизнесов группе Rank Group.

Консультирование и представление интересов Томск Рефайнинг АБ в связи с продажей 100% долей в уставном капитале ООО Томскнефтепереработка и ООО ТД Томскнефтепереработка.

Представительство интересов LG International по вопросам, связанным с инвестициями компании в российскую угледобывающую промышленность.

Консультирование корпорации Eaton Corporation в связи со сделкой по приобретению Группы  Moeller у группы инвесторов во главе с Doughty Hanson и оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки. Общая стоимость сделки  -  1,55 млрд. евро.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund и другого крупного американского профессионального инвестора в рамках проекта по приобретению миноритарной доли участия в крупном российском нефтесервисном холдинге.

Консультирование ГМК Норильский никель по вопросам выделения ее золотодобывающих активов ("Полюс Золото") рыночной стоимостью около 10 млрд. долл. США.

Консультирование и представительство интересов ОАО "АК "Транснефтепродукт""  по многочисленным вопросам корпоративного, коммерческого и международного права.

Консультирование ОАО "АК "Транснефтепродукт"" по вопросам привлечения финансирования и структурирования договорных отношений в связи с реализацией проекта "Север" по строительству трубопровода общей стоимостью в несколько сот миллионов долларов; финансирование по проекту было предоставлено рядом коммерческих банков и финансовых учреждений, включая ЕБРР.

Консультирование крупной российской нефтегазовой компании в ходе спора с держателями АДР по вопросам политики выплаты дивидендов, рассматривавшегося в Американской арбитражной ассоциации (ААА)

Телекоммуникации и масс-медиа

Консультирование акционеров группы Sape по сделке, в результате которой консорциум инвестиционных фондов Millhouse и Инвест АГ стал обладателем около 30% в совместной с акционерами-основателями и группой Mail.ru компании Sape.ru, являющейся крупнейшим игроком на рынке поисковой оптимизации России и СНГ, и проекте Serpzilla, масштабирующем бизнес-модель Sape на рынках Европы, США и Азии. другие проекты

Консультирование McAfee/Intel в рамках приобретения (общая стоимость сделки 389 млн. долларов США) группы StoneSoft (Финляндия), лидирующего разработчика инновационных решений в области компьютерной сетевой безопасности.

Консультирование и представительство интересов Альт Телеком в связи со сделкой по продаже крупной сети магазинов компании Евросеть.

Консультирование ОАО "Навигационные информационные системы" (оператор проекта ГЛОНАСС, группа АФК "Система") по различным вопросам учреждения (совместно с субъектами Российской Федерации и региональными партнерами) открытых акционерных обществ в 18 субъектах Российской Федерации.

Общая текущая поддержка ОАО "Навигационные информационные системы" (оператор проекта ГЛОНАСС, группа АФК "Система") в части вопросов корпоративного права и корпоративного управления.

Консультирование Bessemer Venture Partners в связи с их инвестициями в компанию Enforta, национального оператора сети WiMAX.

Юридическое сопровождение сделки по приобретению компанией Prysmian S.p.A. компании "Рыбинскэлектрокабель".

Консультирование международного производителя кабельной продукции в связи с выкупом доли партнера по совместному предприятию, владеющему производственными активами в Санкт-Петербурге.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund в рамках проекта по приобретению миноритарной доли участия в группе компаний, занимающейся производством кинематографической продукции.

Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

Представительство интересов Продавца в сделке продажи контрольного пакета в Группе ФЭС, крупнейшем дистрибуторе СХЗР, семян и удобрений, компании Arysta LifeScience - ведущему мировому поставщику продукции для защиты сельскохозяйственных культур. другие проекты

Консультирование компании Mars, Inc. по вопросу приобретения компании Wrigley стоимостью 23 млрд. долл. США и дальнейшая поддержка интеграции/реструктуризации компании после приобретения

Консультирование Tnuva Food Industries (крупнейший израильский производитель и дистрибьютор продовольственных товаров) в связи с приобретением технологического оборудования у российской компании в рамках процедуры конкурсного производства.

Консультирование крупной пивоваренной группы по проекту реструктуризации бизнеса в России.

Консультирование ОАО Большевик/ Danone  в связи с продажей 100% акций дочернего предприятия ЗАО "Чок энд Роллс" в Санкт-Петербурге.

Здравоохранение и фармацевтика

Консультирование Sun Pharma Global FZE, компании группы Sun Pharmaceutical Industries Limited, в связи с потенциальным приобретением бренда у российского конкурента. Данный проект предусматривал проведение комплексной проверки активов и сопутствующего бизнеса (особое внимание при этом уделялось вопросам в сфере нормативного регулирования и интеллектуальной собственности и договорным аспектам), а также консультационную поддержку в связи со структурированием сделки, подготовкой документации и практической работой по согласованию условий. другие проекты

Консультирование компании "АльфаСтрахование" по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект "Медицина АльфаСтрахование".

Консультирование компании Virbac SA в связи с потенциальной сделкой по приобретению Группы компаний, занимающейся разработкой, производством и распространением ветеринарных препараторов в РФ.

Представительство интересов Lege Artis. Clinical Research Company и ее акционеров в сделке по продаже бизнеса компании крупному американскому инвестору.

Ритейл

Консультирование Tommy Hilfiger по вопросам структурирования бизнеса в России, всесторонняя поддержка в ходе начала операций в РФ. Всесторонняя поддержка по юридическим и налоговым вопросам в ходе сделки по приобретению розничных магазинов у крупного дистрибьютора. другие проекты

Правовая поддержка DogusAvenue в рамках проекта выхода на российский рынок магазинов Crate & Barrel.

Консультирование Группы Новая Идея по ряду ее совместных предприятий, включая Modis, OBI и другие.

Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного в приобретением 25%+1 акции ОАО "Детский мир - Центр", крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России (объем сделки – 3,4 млрд.рублей).

Правовая поддержка сети итальянской одежды бренда TWIN-SET Simona Barbieri в связи с выходом на российский рынок, включая создание совместного предприятия и открытие сети монобрендовых магазинов по всей России.

Банки и финансовые институты

Представление интересов "Севергрупп" в рамках сделки по продаже 100% акций АО "Меткомбанк" (одного из лидеров российского рынка автокредитования) ПАО "Совкомбанк". другие проекты

Консультирование "Евразийского Банка Развития" в связи с приобретением примерно 9% акций ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания", дочерней компании Группы Акрон, стоимостью примерно 100 млн долларов США.

Консультирование Shearman & Sterling - юридического консультанта андеррайтеров, возглавляемых Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, по всем российским юридическим аспектам в связи с размещением акций Raiffeisen Bank International AG (RBI) на площадке Венской Фондовой Биржи. С общей выручкой примерно 2,78 миллиарда евро, сделка стала одной из трех крупнейших сделок на рынке капитала в истории Венской Фондовой Биржи.

Консультирование Сбербанка России в отношении совместного с группой "Русское лото" проекта "Спортлото". Компания "Спортлото" является официальным оператором государственных лотерей, организатором которых является Министерство финансов Российской Федерации.

Консультирование крупнейшей российской промышленной группы в горнодобывающей промышленности в связи с потенциальным приобретением ряда активов в РФ.

Закрытие двух сделок с Home Credit и Global Payments. Equifax Decision Systems B.V. приобрела 42,6% долю участия в уставном капитале ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз".

Консультирование Pallada Asset Management по вопросам, связанным с осуществлением корпоративных сделок и сделок на рынках капитала.

Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного в приобретением 25%+1 акции ОАО "Детский мир - Центр", крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России (объем сделки – 3,4 млрд.рублей).

Представительство интересов Группы Онэксим в связи с приобретением АПР-Банка (в настоящее время МФК банк).

Консультирование, а также представительство интересов Banque Fédérale des Banques Populaires и Caisse Nationale des Caisse d’Epargne et de Prévoyance в ФАС России по вопросам антимонопольного контроля, связанным с консолидацией их активов и созданием центральной управляющей структуры второго по величине кредитного холдинга во Франции.

Консультирование покупателя, крупной финансовой организации, в связи с приобретением ею American Express Bank Limited, оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки и последующей интеграции двух бизнесов в России.

Консультирование компании Эквифакс (Equifax) по вопросам, связанным с приобретением доли участия в бюро кредитных историй "Глобал Пэйментс" (Global Payments).

Представительство интересов и консультирование компании Шлюмберже Россия (Schlumberger Russia) в связи с успешным формированием пенсионного плана для сотрудников компании с участием негосударственного пенсионного фонда ING.

Автомобильная промышленность

Консультирование и оказание правовой поддержки Rolf Group, крупнейшему российскому автодилеру, в рамках сделки консолидации бизнеса с другим отраслевым игроком – холдингом Пеликан Авто. другие проекты

Консультирование Magna International в рамках планировавшейся совместной со Сбербанком России сделки по приобретению 55% Adam Opel GmbH (в отношении активов Opel и General Motors Corporation в России и СНГ). Эта сделка стоимостью 500 миллионов Евро была признана самой сложной международной M&A сделкой 2009 года.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund в отношении осуществления дополнительных инвестиций в ведущий российский холдинг автомобильных дилерских центров.

FMCG: производство товаров повседневного спроса

Консультирование компании Oriflame в отношении российских и казахстанских обществ группы в целях последующего успешного проведения первичного публичного размещения акций компании на Стокгольмской фондовой бирже

Промышленное производство

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта по созданию совместно с группой лиц ОАО "Арнест" Национального Аэрозольного Кластера на территории регионального индустриального парка г. Невинномысска Ставропольского края, оказывающего содействие кластеризации и комплексному развитию химической промышленности. другие проекты

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта по созданию Инновационного Строительного Технопарка "Казбек" (в партнерстве с ООО "ПКФ "Казбек", крупнейшей региональной строительной компанией), предусматривающего строительство комплекса по производству современных строительных материалов в Чеченской Республике.

Консультирование Fleming Family & Partners в рамках проекта по продаже промышленного комплекса.

Консультирование AMT&C Group по проекту создания совместного предприятия с одной из российских госкорпораций, а также оказание комплексной юридической поддержки в связи с региональным расширением бизнеса.

Консультирование крупного европейского производителя упаковки по вопросам структурирования бизнеса в России.

Консультирование корпорации Eaton Corporation в связи со сделкой по приобретению Группы  Moeller у группы инвесторов во главе с Doughty Hanson и оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки. Общая стоимость сделки  -  1,55 млрд. евро.

Представительство интересов компании Guardian Industries по вопросам получения кредита ЕБРР в размере 4,3 млрд. рублей.

Транспорт и инфраструктура

Консультирование и правовая поддержка ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" в рамках реорганизации путём присоединения ОАО "Терминал", оператора нового терминала D. Консолидация активов инициировалась на уровне Правительства и несёт большой потенциал для эффективного развития аэропорта и значительные преимущества по сравнению с самостоятельным развитием отдельных терминалов различными операторами. В результате присоединения ОАО "Терминал" к ОАО "МАШ" в состав акционеров аэропорта вошли ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии", Внешэконобанк и ВТБ. Мажоритарным акционером осталась Российская Федерация (83,04% уставного капитала). другие проекты

Консультирование компании "Уралкалий" в связи с потенциальной сделкой по приобретению пакета акций в компании, оперирующей в транспортно-логистическом секторе.

Консультирование Первой грузовой компании в связи с подготовкой к регистрации и размещению дебютного выпуска облигаций на общую сумму 40 млрд. рублей.

Проведение в интересах Deutsche Bahn всестороннего due diligence российской группы компании, оперирующей в области перевозок и логистики.

Консультирование крупного американского профессионального инвестора в рамках планировавшегося приобретения миноритарного пакета акций в крупной дочерней компании ОАО "РЖД".

Страхование

Консультирование компании "АльфаСтрахование" по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект "Медицина АльфаСтрахование". другие проекты

Представительство интересов компании ING Life  в связи с несколькими увеличениями капитала компании.

Проекты в других отраслях

Консультирование Itella Russia в связи с приобретением российской компании "МаксиПост", оказывающей услуги курьерской доставки. Компания, основанная в 2000 году,  предоставляет курьерские услуги малому и крупному бизнесу, при этом основными ее рынками являются Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области.  Компания осуществляет доставку товаров в 290 российских городов. другие проекты

Консультирование и представительство интересов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи в связи с открытием филиала Биржи в Сингапуре.

Представительство интересов группы Cotton Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий, в сделке по приобретению ООО "Немецкая Марка", крупного оператора данного рынка в Северо-Западном регионе.

Консультирование по вопросам, связанным с  выкупом менеджментом акций группы Alex Steward Group при поддержке фонда прямых инвестиций Close Brothers Private Equity.

Консультирование агрохолдинга АФГ НАЦИОНАЛЬ, одного из лидеров российского рынка сельскохозяйственной продукции, в связи с привлечением до 9 млрд. рублей инвестиций РФПИ и ряда ближневосточных фондов.

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Консультирование группы ОМС в рамках проекта по содержанию, эксплуатации и управлению студенческим кампусом Дальневосточного Федерального Университета, крупнейшего образовательного учреждения на Дальнем Востоке России. Правовая поддержка включала участие в переговорах по согласованию контрактной документации с Campus Advantage (США) и Tricon Foodservice (Великобритания) – крупными международными консультантами в области организации работы студенческих кампусов другие проекты

Консультирование Первой грузовой компании в связи с подготовкой к регистрации и размещению дебютного выпуска облигаций на общую сумму 40 млрд. рублей.

печать
Отправить сообщение
Андрей Гольцблат
Управляющий партнер Goltsblat BLP, Старший партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Инвестиционные проекты
Отправить сообщение
Антон Ситников
Партнер, Руководитель Корпоративной практики/ слияния и поглощения
Отправить сообщение
Иен Айвори
Партнер, Руководитель корпоративной практики в Азии
Отправить сообщение
Екатерина Дедова
Партнер, Руководитель практики ТМТ
Отправить сообщение
Матвей Каплоухий
Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения
Отправить сообщение
Антон Панченков
Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Руководитель Moscow Israeli Desk
Отправить сообщение
Сергей Миланов
Партнер, Руководитель Практики по Азии
© 2009-2017 Юридическая фирма Гольцблат БЛП ЛЛП входит в Группу Бервин Лейтон Пейзнер (БЛП) и является партнерством с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе (Великобритания) (регистрационный номер ОС340589) по адресу: Эдилэйд Хаус, Лондон Бридж, Лондон ЕС4R 9HA, Великобритания Winner - International Law Firm of the Year legal500 top ranked
BLP
CAPTCHA