Stay in touch on:

Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP — российская практика международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner LLP.
Мир становится ближе, как и мы. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Что о нас говорят..

Это одна из лучших фирм для сопровождения сделок M&A. Они работают быстро и экономически эффективно и являются профессионалами своего дела

IFLR1000

Что о нас говорят..

Их отличает конструктивный и последовательный подход и неизменно высокое качество услуг. Они понимают наши потребности и всегда стремятся соответствовать нашим ожиданиям

Chambers Europe 2018

Девелопмент, строительство, управление недвижимостью

Представительство интересов Raven Russia Limited, публичной компании, акции которой торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE), в связи с приобретением портфеля из трех высококачественных и доходных объектов недвижимости в Санкт-Петербурге (складской комплекс и два бизнес-центра). Продавцом выступил фонд EPI Russia I Ky под управлением Northern Horizon Capital. другие проекты

Консультирование группы ОМС в рамках проекта по содержанию, эксплуатации и управлению студенческим кампусом Дальневосточного Федерального Университета, крупнейшего образовательного учреждения на Дальнем Востоке России. Правовая поддержка включала участие в переговорах по согласованию контрактной документации с Campus Advantage (США) и Tricon Foodservice (Великобритания) – крупными международными консультантами в области организации работы студенческих кампусов

Консультирование ООО МВЦ 2012 (дочернее общество ОАО Корпорация развития Северного Кавказа. Группа ВЭБ), включая выработку модели отношений застройщика и технического заказчика, разработку договоров на выполнение функций технического заказчика, подряда на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство многофункционального выставочного центра в Ставропольском крае.

Консультирование Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в рамках подготовки акционерных соглашений в отношении акций ОАО "Аэропорт Внуково" и ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Консультирование Raven Russia в ходе приобретения складского комплекса класса “А” площадью 45,2 тысяч кв. м.в., расположенного в Шолохово, на Дмитровском шоссе, у фонда, управляемого компанией Fleming Family and Partners, за 49,75 млн. долл. США.

Консультирование в рамках сделки по приобретению Дивизионом Эксплуатации ОМС компании "Форум Фасилити Менеджмент", оператора комплекса Аврора Бизнес Парк в г. Москва, общей площадью более 150 тыс. кв. м.

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта, связанного с участием в строительстве первого этапа всесезонного горного курорта "Архыз".

Консультирование Citer Invest B.V. (группа ОАО Галс-Девелопмент) в рамках третьего этапа финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки участка 11 делового центра «Москва-Сити» (сумма кредитования – около $300 млн. долларов).

Оказание правовой поддержки девелоперу Галс-Девелопмент в связи с приобретением контрольного пакета акций CiTer Invest B.V., владеющего правами на застройку участка 11 ММДЦ "Москва-Сити" (возведение многоэтажного здания и строительство терминального комплекса общей площадью около 230 тыс. кв.м.).

Консультирование крупной международной девелоперской компании в связи с их корпоративным проектом в Москве.

Оказание правовой поддержки Галс-Девелопмент в рамках сделок финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки участка 11 ММДЦ "Москва-Сити" (гостиничный комплекс и транспортный терминал общей площадью около 230 тыс. кв.м.). Поддержка по проекту включает координацию работы команд юристов шести юрисдикций.

Представительство интересов компании RP Capital  в связи с приобретением офисного комплекса "Серебряный город" в Москве.

Энергетика, нефтегаз, природные ресурсы

Представительство интересов Zoltav Resources Inc. по вопросам, связанным с российскими аспектами допуска компании к торгам на РАИ Лондонской фондовой биржи (включая привлечение финансирования в объеме 66 млн. долларов США), а также в рамках соответствующей сделки купли-продажи и передачи в пользу Zoltav нефтяного месторождения в Саратове (Россия). другие проекты

Представительство интересов Росимущества в ходе сделки подписания акционерного соглашения с Республикой Башкортостан об управлении акциями и отчуждении акций ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть».

Комплексное консультирование Сибирской генерирующей компании, Группа СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания, крупнейший производитель угля в России) в рамках сделки по приобретению 78% акций компании Сибэко, одного из крупнейших предприятий в Сибири, занимающихся генерацией тепловой и электрической энергии.

Правовая поддержка Kopy Goldfields AB по созданию совместного c "Высочайший" предприятия по разведке и эксплуатации золоторудного месторождения в Иркутской области (Проект "Красный").

Консультирование Росимущества в рамках сделки по заключению акционерного соглашения по вопросам управления и распоряжения акциями ПАО АНК "Башнефть" с Республикой Башкортостан.

Консультирование и представительство интересов группы ОМС в рамках согласования с французской компанией Technip условий договора субподряда на оказание комплексных вспомогательных услуг по проекту строительства подрядчиком завода "Ямал-СПГ" на Южно-Тамбейском газоконденсантом месторождении.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания совместного предприятия c ОАО "Электрические станции" (Киргизия) с целью строительства на территории Киргизской республики четырех гидроэлектростанций.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания стратегического альянса и совместного предприятия с компанией Voith.

Консультирование РУСГИДРО по вопросам создания стратегического альянса и совместного предприятия с компанией Alstom с целью строительства в Башкортостане завода по производству турбин для ГЭС.

Консультирование и судебное представительство  ОАО "НОВАТЭК" в рамках спора с компанией NEFTE PETROLEUM LIMITED в отношении их СП "ЯРГЕО", оператора Ярудейского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Представительство интересов "Сахалинуголь" в связи с созданием совместного предприятия по разработке угольного месторождения и развитию портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке России с целью использования преимуществ японского рынка.

Представительство интересов компании NALCO / An Ecolab Company в ходе ведения переговоров, структурирования и создания совместного предприятия с целью организации дистрибьюторской сети в России.

Консультирование Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) относительно создания совместного предприятия по добыче угля.

Юридическая поддержка Kvaerner в вопросах развития бизнеса в России, включая создание партнерств и совместных предприятий с российскими компаниями, работающими в энергетическом секторе.

Представительство интересов компании Алкоа при продаже одного из бизнесов группе Rank Group.

Консультирование и представление интересов Томск Рефайнинг АБ в связи с продажей 100% долей в уставном капитале ООО Томскнефтепереработка и ООО ТД Томскнефтепереработка.

Представительство интересов LG International по вопросам, связанным с инвестициями компании в российскую угледобывающую промышленность.

Консультирование корпорации Eaton Corporation в связи со сделкой по приобретению Группы  Moeller у группы инвесторов во главе с Doughty Hanson и оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки. Общая стоимость сделки  -  1,55 млрд. евро.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund и другого крупного американского профессионального инвестора в рамках проекта по приобретению миноритарной доли участия в крупном российском нефтесервисном холдинге.

Консультирование ГМК Норильский никель по вопросам выделения ее золотодобывающих активов ("Полюс Золото") рыночной стоимостью около 10 млрд. долл. США.

Консультирование и представительство интересов ОАО "АК "Транснефтепродукт""  по многочисленным вопросам корпоративного, коммерческого и международного права.

Телекоммуникации и масс-медиа

Консультирование Intel Capital по российским аспектам приобретения компании Soft Machines Inc, которая занимается лицензированием и совместной разработкой продуктов для рынков интернета вещей (IoT), мобильной связи и облачных вычислений. другие проекты

Консультирование ООО «Открытая Мобильная Платформа – ЦР» и ООО «РУСИНТЕХ» в связи с продажей 75% долей в ООО «Открытая Мобильная Платформа - ЦР» и 75% долей в ООО «Вотрон» соответственно в пользу ПАО «Ростелеком».

Консультирование МТС в связи с приобретением контрольного пакета акций (50,82%) в уставном капитале российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли ООО «Облачный ритейл» (бренд LiteBox).

Консультирование акционеров группы Sape по сделке, в результате которой консорциум инвестиционных фондов Millhouse и Инвест АГ стал обладателем около 30% в совместной с акционерами-основателями и группой Mail.ru компании Sape.ru, являющейся крупнейшим игроком на рынке поисковой оптимизации России и СНГ, и проекте Serpzilla, масштабирующем бизнес-модель Sape на рынках Европы, США и Азии.

Консультирование McAfee/Intel в рамках приобретения (общая стоимость сделки 389 млн. долларов США) группы StoneSoft (Финляндия), лидирующего разработчика инновационных решений в области компьютерной сетевой безопасности.

Консультирование и представительство интересов Альт Телеком в связи со сделкой по продаже крупной сети магазинов компании Евросеть.

Консультирование ОАО "Навигационные информационные системы" (оператор проекта ГЛОНАСС, группа АФК "Система") по различным вопросам учреждения (совместно с субъектами Российской Федерации и региональными партнерами) открытых акционерных обществ в 18 субъектах Российской Федерации.

Общая текущая поддержка ОАО "Навигационные информационные системы" (оператор проекта ГЛОНАСС, группа АФК "Система") в части вопросов корпоративного права и корпоративного управления.

Консультирование Bessemer Venture Partners в связи с их инвестициями в компанию Enforta, национального оператора сети WiMAX.

Юридическое сопровождение сделки по приобретению компанией Prysmian S.p.A. компании "Рыбинскэлектрокабель".

Консультирование международного производителя кабельной продукции в связи с выкупом доли партнера по совместному предприятию, владеющему производственными активами в Санкт-Петербурге.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund в рамках проекта по приобретению миноритарной доли участия в группе компаний, занимающейся производством кинематографической продукции.

Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

Консультирование агрохолдинга АФГ Националь в связи со сделкой по продаже 35%-ной доли в капитале дочернего ООО «Южные земли» в пользу компании «Волга Груп Агро», консолидирующей аграрные проекты «Волга Груп». «Южные земли» специализируются на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии и являются одним из самых быстрорастущих проектов в отрасли. другие проекты

Представительство интересов Продавца в сделке продажи контрольного пакета в Группе ФЭС, крупнейшем дистрибуторе СХЗР, семян и удобрений, компании Arysta LifeScience - ведущему мировому поставщику продукции для защиты сельскохозяйственных культур.

Консультирование компании Mars, Inc. по вопросу приобретения компании Wrigley стоимостью 23 млрд. долл. США и дальнейшая поддержка интеграции/реструктуризации компании после приобретения

Консультирование Tnuva Food Industries (крупнейший израильский производитель и дистрибьютор продовольственных товаров) в связи с приобретением технологического оборудования у российской компании в рамках процедуры конкурсного производства.

Консультирование крупной пивоваренной группы по проекту реструктуризации бизнеса в России.

Консультирование ОАО Большевик/ Danone  в связи с продажей 100% акций дочернего предприятия ЗАО "Чок энд Роллс" в Санкт-Петербурге.

Здравоохранение и фармацевтика

Консультирование Sun Pharma Global FZE, компании группы Sun Pharmaceutical Industries Limited, в связи с потенциальным приобретением бренда у российского конкурента. Данный проект предусматривал проведение комплексной проверки активов и сопутствующего бизнеса (особое внимание при этом уделялось вопросам в сфере нормативного регулирования и интеллектуальной собственности и договорным аспектам), а также консультационную поддержку в связи со структурированием сделки, подготовкой документации и практической работой по согласованию условий. другие проекты

Консультирование компании "АльфаСтрахование" по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект "Медицина АльфаСтрахование".

Консультирование компании Virbac SA в связи с потенциальной сделкой по приобретению Группы компаний, занимающейся разработкой, производством и распространением ветеринарных препараторов в РФ.

Представительство интересов Lege Artis. Clinical Research Company и ее акционеров в сделке по продаже бизнеса компании крупному американскому инвестору.

Ритейл

Консультирование Tommy Hilfiger по вопросам структурирования бизнеса в России, всесторонняя поддержка в ходе начала операций в РФ. Всесторонняя поддержка по юридическим и налоговым вопросам в ходе сделки по приобретению розничных магазинов у крупного дистрибьютора. другие проекты

Правовая поддержка DogusAvenue в рамках проекта выхода на российский рынок магазинов Crate & Barrel.

Консультирование Группы Новая Идея по ряду ее совместных предприятий, включая Modis, OBI и другие.

Правовая поддержка сети итальянской одежды бренда TWIN-SET Simona Barbieri в связи с выходом на российский рынок, включая создание совместного предприятия и открытие сети монобрендовых магазинов по всей России.

Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного в приобретением 25%+1 акции ОАО "Детский мир - Центр", крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России (объем сделки – 3,4 млрд.рублей).

Банки и финансовые институты

Консультирование Da Vinci Capital по приобретению базирующейся в Лондоне компании Uralsib Securities, занятой в области брокерской деятельности и управления активами, а также по приобретению 100% акций лондонского брокера Walbrook Capital Markets Limited. другие проекты

Консультирование Da Vinci Capital в рамках проекта структурирования и создания нового фонда в Люксембурге. Планируется, что фонд будет осуществлять управление всем портфелем проектов в сфере финансовых технологий. Объем наших услуг предусматривает поддержку по вопросам корпоративного управления, структурирование документации, подготовку акционерных соглашений, налоговое планирование и консультирование.

Консультирование Альфа-Банка в рамках сделки по приобретению доли в финтехкомпании Pay-Me, развивающей платформы для мобильного эквайринга, позволяющую принимать к оплате карты ведущих платежных систем с помощью mPOS-терминала и мобильного приложения.

Представление интересов "Севергрупп" в рамках сделки по продаже 100% акций АО "Меткомбанк" (одного из лидеров российского рынка автокредитования) ПАО "Совкомбанк".

Консультирование "Евразийского Банка Развития" в связи с приобретением примерно 9% акций ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания", дочерней компании Группы Акрон, стоимостью примерно 100 млн долларов США.

Консультирование Shearman & Sterling - юридического консультанта андеррайтеров, возглавляемых Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, по всем российским юридическим аспектам в связи с размещением акций Raiffeisen Bank International AG (RBI) на площадке Венской Фондовой Биржи. С общей выручкой примерно 2,78 миллиарда евро, сделка стала одной из трех крупнейших сделок на рынке капитала в истории Венской Фондовой Биржи.

Консультирование Сбербанка России в отношении совместного с группой "Русское лото" проекта "Спортлото". Компания "Спортлото" является официальным оператором государственных лотерей, организатором которых является Министерство финансов Российской Федерации.

Консультирование крупнейшей российской промышленной группы в горнодобывающей промышленности в связи с потенциальным приобретением ряда активов в РФ.

Закрытие двух сделок с Home Credit и Global Payments. Equifax Decision Systems B.V. приобрела 42,6% долю участия в уставном капитале ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз".

Консультирование Pallada Asset Management по вопросам, связанным с осуществлением корпоративных сделок и сделок на рынках капитала.

Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного в приобретением 25%+1 акции ОАО "Детский мир - Центр", крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России (объем сделки – 3,4 млрд.рублей).

Представительство интересов Группы Онэксим в связи с приобретением АПР-Банка (в настоящее время МФК банк).

Консультирование, а также представительство интересов Banque Fédérale des Banques Populaires и Caisse Nationale des Caisse d’Epargne et de Prévoyance в ФАС России по вопросам антимонопольного контроля, связанным с консолидацией их активов и созданием центральной управляющей структуры второго по величине кредитного холдинга во Франции.

Консультирование покупателя, крупной финансовой организации, в связи с приобретением ею American Express Bank Limited, оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки и последующей интеграции двух бизнесов в России.

Консультирование компании Эквифакс (Equifax) по вопросам, связанным с приобретением доли участия в бюро кредитных историй "Глобал Пэйментс" (Global Payments).

Представительство интересов и консультирование компании Шлюмберже Россия (Schlumberger Russia) в связи с успешным формированием пенсионного плана для сотрудников компании с участием негосударственного пенсионного фонда ING.

Автомобильная промышленность

Консультирование Ферронордик Машины АБ, официального дилера Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac и Rottne в России, в связи с размещением обыкновенных акций компании на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ. другие проекты

Консультирование и оказание правовой поддержки Rolf Group, крупнейшему российскому автодилеру, в рамках сделки консолидации бизнеса с другим отраслевым игроком – холдингом Пеликан Авто.

Консультирование Magna International в рамках планировавшейся совместной со Сбербанком России сделки по приобретению 55% Adam Opel GmbH (в отношении активов Opel и General Motors Corporation в России и СНГ). Эта сделка стоимостью 500 миллионов Евро была признана самой сложной международной M&A сделкой 2009 года.

Представительство интересов AIG Russia Century Fund в отношении осуществления дополнительных инвестиций в ведущий российский холдинг автомобильных дилерских центров.

FMCG: производство товаров повседневного спроса

Консультирование компании Oriflame в отношении российских и казахстанских обществ группы в целях последующего успешного проведения первичного публичного размещения акций компании на Стокгольмской фондовой бирже

Промышленное производство

Консультирование SIBUR по ряду комплексных вопросов корпоративного управления. другие проекты

Консультирование акционера Тюменского фанерного завода, крупнейшего производителя фанерной продукции в Западной Сибири, в рамках сделки по продаже бизнеса в пользу группы «СВЕЗА», мирового лидера на рынке березовой фанеры.

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта по созданию совместно с группой лиц ОАО "Арнест" Национального Аэрозольного Кластера на территории регионального индустриального парка г. Невинномысска Ставропольского края, оказывающего содействие кластеризации и комплексному развитию химической промышленности.

Консультирование ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" (дочернее общество Внешэкономбанка) в части сопровождения проекта по созданию Инновационного Строительного Технопарка "Казбек" (в партнерстве с ООО "ПКФ "Казбек", крупнейшей региональной строительной компанией), предусматривающего строительство комплекса по производству современных строительных материалов в Чеченской Республике.

Консультирование Fleming Family & Partners в рамках проекта по продаже промышленного комплекса.

Консультирование AMT&C Group по проекту создания совместного предприятия с одной из российских госкорпораций, а также оказание комплексной юридической поддержки в связи с региональным расширением бизнеса.

Консультирование крупного европейского производителя упаковки по вопросам структурирования бизнеса в России.

Консультирование корпорации Eaton Corporation в связи со сделкой по приобретению Группы  Moeller у группы инвесторов во главе с Doughty Hanson и оказание всесторонней правовой поддержки в отношении всех российских аспектов сделки. Общая стоимость сделки  -  1,55 млрд. евро.

Представительство интересов компании Guardian Industries по вопросам получения кредита ЕБРР в размере 4,3 млрд. рублей.

Транспорт и инфраструктура

Консультирование компании Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi), одного из крупнейших игроков рынка такси-агрегаторов в России, по объединению с компанией RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). другие проекты

Консультирование и правовая поддержка ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" в рамках реорганизации путём присоединения ОАО "Терминал", оператора нового терминала D. Консолидация активов инициировалась на уровне Правительства и несёт большой потенциал для эффективного развития аэропорта и значительные преимущества по сравнению с самостоятельным развитием отдельных терминалов различными операторами. В результате присоединения ОАО "Терминал" к ОАО "МАШ" в состав акционеров аэропорта вошли ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии", Внешэконобанк и ВТБ. Мажоритарным акционером осталась Российская Федерация (83,04% уставного капитала).

Консультирование компании "Уралкалий" в связи с потенциальной сделкой по приобретению пакета акций в компании, оперирующей в транспортно-логистическом секторе.

Проведение в интересах Deutsche Bahn всестороннего due diligence российской группы компании, оперирующей в области перевозок и логистики.

Консультирование крупного американского профессионального инвестора в рамках планировавшегося приобретения миноритарного пакета акций в крупной дочерней компании ОАО "РЖД".

Страхование

Консультирование компании "АльфаСтрахование" по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект "Медицина АльфаСтрахование". другие проекты

Представительство интересов компании ING Life  в связи с несколькими увеличениями капитала компании.

Проекты в других отраслях

Консультирование Itella Russia в связи с приобретением российской компании "МаксиПост", оказывающей услуги курьерской доставки. Компания, основанная в 2000 году,  предоставляет курьерские услуги малому и крупному бизнесу, при этом основными ее рынками являются Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области.  Компания осуществляет доставку товаров в 290 российских городов. другие проекты

Консультирование и представительство интересов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи в связи с открытием филиала Биржи в Сингапуре.

Представительство интересов группы Cotton Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий, в сделке по приобретению ООО "Немецкая Марка", крупного оператора данного рынка в Северо-Западном регионе.

Консультирование по вопросам, связанным с  выкупом менеджментом акций группы Alex Steward Group при поддержке фонда прямых инвестиций Close Brothers Private Equity.

Консультирование агрохолдинга АФГ НАЦИОНАЛЬ, одного из лидеров российского рынка сельскохозяйственной продукции, в связи с привлечением до 9 млрд. рублей инвестиций РФПИ и ряда ближневосточных фондов.

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Консультирование группы ОМС в рамках проекта по содержанию, эксплуатации и управлению студенческим кампусом Дальневосточного Федерального Университета, крупнейшего образовательного учреждения на Дальнем Востоке России. Правовая поддержка включала участие в переговорах по согласованию контрактной документации с Campus Advantage (США) и Tricon Foodservice (Великобритания) – крупными международными консультантами в области организации работы студенческих кампусов

печать
Отправить сообщение
Андрей Гольцблат
Управляющий партнер, Старший партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Инвестиционные проекты
Отправить сообщение
Антон Ситников
Партнер, Руководитель Корпоративной практики/ слияния и поглощения
Отправить сообщение
Иен Айвори
Партнер, Руководитель корпоративной практики в Азии
Отправить сообщение
Екатерина Дедова
Партнер, Руководитель практики ТМТ
Отправить сообщение
Матвей Каплоухий
Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения
Отправить сообщение
Антон Панченков
Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Руководитель Moscow Israeli Desk
Отправить сообщение
Сергей Миланов
Партнер, Руководитель Практики по Азии
© 2009-2018 Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP является партнерством с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе (регистрационный номер ОС340589) по адресу: Эдилэйд Хаус, Лондон Бридж, Лондон ЕС4R 9HA, Великобритания. Winner - International Law Firm of the Year legal500 top ranked
CAPTCHA